Cai Zhao, una joven llena de energía destinada a convertirse en bruja, se ve obligada a unirse a la venerada Secta Qingque, donde conoce al retraído y paranoico Chang Ning, superviviente de una masacre familiar. A medida que se acercan más en la rígida estructura de la secta, descubren peligros ocultos y secretos largamente enterrados. Con la creciente tensión entre las facciones justas y demoníacas, la verdadera identidad de Chang Ning comienza a desvelarse.
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