Han Tae Yi perdió las ganas de vivir tras la muerte de su hermano mayor, que era un genial pianista de jazz. Para Tae Yi, la estudiante transferida Yoon Se Heon es realmente una invitada no deseada. Se Heon ha estado tocando jazz que recuerda a Tae Yi a su hermano desde el primer día que se transfirió a la escuela y pone de los nervios a Tae Yi.
Se Heon también sospecha que Tae Yi tiene una relación sospechosa con su amiga Seo Do Yoon. Se Heon, que anhela tocar jazz libremente y escapar de los ojos de su estricto padre profesor de música clásica y Tae Yi, que quiere dejarlo todo, fueron asignados al mismo grupo para una evaluación conjunta de rendimiento.
A medida que practican juntos, van desarrollando complejas emociones el uno por el otro. Sin embargo, justo cuando su relación empieza a profundizarse, Song Joo Ha, un estudiante de último curso que fue suspendido de la escuela, vuelve a la escuela, y su presencia empieza a agitar las cosas entre Tae Yi y Se Heon.
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